Август сорок четвертого. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места лишь недавно отбили у врага, но покоем здесь и не пахнет. В освобожденном, но еще не успевшем остыть от войны краю орудуют вражеские диверсанты, заброшенные в наш тыл. Красная Армия уже вышла к границе, гонит войну обратно, на запад. Но удар с тыла может остановить это победное движение. Единственная сила, способная парировать такую угрозу, — это чекисты из СМЕРШа.