Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углем на брусчатке или стене. Расследование поручают двум следователям: майору госбезопасности Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Годами ранее он вёл дело о религиозной секте — и не смог её обезвредить. Ту операцию провалили, а сам он тогда чудом уцелел. С тех пор майор боится темноты и носит в себе груз вины: однажды, по роковой случайности, он лишил жизни человека. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Теперь он капитан, разрывающийся между долгом и чувством к жене своего ближайшего друга.
Начальство требует результатов немедленно. Преступления происходят в самом сердце города, сея панику. Двум совершенно разным оперативникам предстоит опередить убийцу, пока он не нанёс новый удар. Знаки, оставляемые им, — пока единственная нить, за которую можно ухватиться.