Детективы Дрю Фостер и Кара Вон ведут непростое дело. Расследование касается странной болезни, передающейся половым путём. Её внешние проявления выглядят почти как художественные изменения, но за этой обманчивой красотой скрывается смертельная угроза. Работать приходится в тени, скрываясь. На них оказывает давление не только коррумпированный чиновничий аппарат, но и наёмный убийца. Всё указывает на то, что за этим стоит правительственный заговор, и теперь их жизни — часть цели.