Спайк попадает в группировку Джимми, состоящую из отпетых головорезов. Эти люди выслеживают уцелевших в хаосе и расправляются с ними без капли жалости. Параллельно доктор Келсон вводит мощную дозу успокоительного огромному альфе, которого ему поручено сдерживать. Однако врач с тревогой наблюдает, как в глазах зверя постепенно проступает проблеск осознанности — нечто большее, чем просто животная ярость.