Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наесться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и жизнь в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться и незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили юношу в ловушку и принесли в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Существо слилось с его телом, став его сердцем. Дэндзи обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На новом месте он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё Дэндзи потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.