Уилл Грэм работает с ФБР, выслеживая опасного преступника. Его редкий дар — умение вживаться в чужое сознание, распутывать ход мыслей даже самого безумного человека. Грэм чувствует мотивы, видит мир глазами тех, кого преследует. Но встречается ему такое, с чем не справиться в одиночку. Тогда он обращается к Ганнибалу Лектеру — блестящему психиатру, чьи знания не имеют равных.