В тридцатые годы прошлого века в столице неожиданно объявился странный гость из-за границы. Он назвался Воландом. С его появлением в размеренную жизнь москвичей ворвались необъяснимые события, словно из сказки или дурного сна. Спутники загадочного иностранца путали, смешили и пугали обычных горожан, устраивая невообразимые проделки. Однако за всей этой мишурой и фокусами таилось нечто большее. Была у визита Воланда и другая грань, невидимая для посторонних глаз, — тайная, глубокая и полная смысла.