Братья Шиловы, Сергей и Алексей, обнаружили в себе необычные способности после неожиданной встречи с вампиром. Вскоре они выяснили, что в одном из городских научных институтов скрывается проход, соединяющий наш мир с царством мифических существ. Различные создания — оборотни, русалки, ведьмы и прочие гости из потусторонних земель — иногда проникают через этот разлом. Контроль за их визитами осуществляет засекреченная служба под названием «Граница миров».