В 1932 году Смок и Стэк, два брата-близнеца, наконец вернулись в свой маленький городок, затерянный в дельте Миссисипи. Они ушли отсюда давно, успев пройти через окопы Великой войны, а потом сквозь жестокие улицы Чикаго, где их жизнь связалась с подпольным миром. Теперь они приехали не с пустыми руками. Братья выкупили участок земли с несколькими старыми постройками у одного местного жителя, известного своими суровыми взглядами. На этой земле они задумали открыть бар, где могли бы собираться и отдыхать чернокожие рабочие с окрестных плантаций, слушая музыку.
На открытие пригласили сына местного пастора. Много лет назад близнецы подарили ему гитару. Теперь он вырос и играл на ней блюз — так пронзительно и глубоко, что казалось, стены шептали в такт. Его музыка лилась во тьме, выходя за стены нового заведения. Она достигла ушей одного странного прохожего, ирландца, чья жизнь тянулась уже не одну сотню лет и чья природа требовала большего, чем просто человеческое существование. Он услышал эту песню и остановился, привлечённый её необъяснимой силой.