В тридцатые годы прошлого века, в Москве, известный писатель, сочинявший пьесы, попадает в беду. Его обвиняют в том, что он выступает против власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной удивительной красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его круга. Среди них появляется и таинственный Воланд, чей образ навеян одним зарубежным знакомым автора.