Дмитрий Васильев, отпрыск высокопоставленного офицера из Ростовского управления, с детства готовился к ответственной миссии за рубежом. Небольшой проступок круто меняет планы — вместо заграничной командировки его направляют в Ленинград. Теперь его дни заполнены монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождается неуверенность: ту ли стезю он избрал?
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, отличился при задержании опасной группировки, совершавшей нападения на сберегательные кассы. Эта операция открыла ему дорогу в ленинградский Комитет. Теперь он обеспечивает безопасность руководства города, осваивая тонкости работы с охраняемыми лицами.
Владимир Наумов, окончив специальные курсы, отправляется в город на Неве вслед за девушкой, получившей направление на киностудию. В Ленинграде его ждёт борьба с подрывными акциями и идеологическим саботажем.