Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние племянника. Целью беглеца становится Нижний Новгород, где должен найтись старый товарищ его отца, способный помочь.
Защиту себе Ваня находит в лице угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок, встреченного почти что случайно. Задача Волчка проста — доставить юного барина живым и невредимым до места. Однако их странная парочка с первых же шагов обречена на конфликт. Мечтательный и избалованный аристократ Ваня и неотёсанный, вечно недовольный мужик Волчок терпеть не могут друг друга.
Их ждёт долгая и полная опасностей дорога. Это путешествие, начавшееся столь неудачно, перевернёт жизни обоих.