Март 1944-го. Наши войска уверенно теснят врага. Со дня на день союзники должны начать действовать на западе, и конец войне уже виден. Но предвкушение победы омрачают чудовищные преступления. Нападающих словно тени — никто толком не мог их разглядеть. Со слов редких свидетелей выходило, что состав банды каждый раз разный. И после каждого нападения на месте оставался нарисованный портрет жертвы. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследуют дело майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Истинные замыслы Художника еще предстоит понять. Когда к делу от НКВД присоединяется старый знакомый Сазонова, Рудаков, тень подозрения ложится на каждого из них.