Смоленск выглядит как обычный город в центральной части России. Однако это лишь видимость. Уже сотни лет здесь обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву сородичи обязаны выдать одного из своих хранителям для расплаты. После того как в берёзовой роще неподалёку от города обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови, привычный уклад оказывается на грани краха. Старейший из местных вампиров, дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, возглавляет общину. Ему и его сородичам теперь нужно как можно скорее вычислить, кто нарушил многовековой покой.