В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править суздальскими землями, поднять их значение, сделать сердцем всей русской земли.
Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей и большим опытом, смотрит на сына иначе. Для него Андрей — лишь орудие, послушный исполнитель отцовских планов. Не желая мириться с такой участью, молодой князь решается на смелый шаг. Он открыто заявляет о своей самостоятельности, бросая вызов воле родителя.
Первое время дела идут успешно. По приглашению Андрея в Суздальскую землю прибывают мастера — из Византии, с запада. Они возводят храмы из белого камня, крепкие стены крепостей, закладывают новые поселения. Вера укрепляется, торговые пути оживают, княжество богатеет и набирает силу.
Со временем власть Андрея становится самой значительной на Руси. Но рядом с могуществом приходят и опасные противники. Недруги, тихо и искусно, начинают плести вокруг князя сеть. В ней сплетаются тайные сговоры, предательство и скрытая вражда.